Настройки -> Настройки среды -> Настройки предложений Настройка формулы нумерации основывается на той же логике, что и настройка номеров счетов. Читайте инструкцию: «Настройки счетов, общие настройки». При составлении ценового предложения отсюда берется информация, которая указывается как срок действия предложения. По умолчанию активен ввод цен без НСО. При необходимости можно установить […]
Настройки счетов, напоминания
Настройки -> Настройки среды -> Настройки счетов-фактур По умолчанию клиенту не отправляются автоматические напоминания по счетам с просроченным сроком оплаты. Если вы хотите отправлять напоминания на других языках, используемых в среде, необходимо добавить шаблон письма на соответствующем языке. При возникновении дополнительных вопросов напишите нам по адресу support@simplbooks.ee
Настройка номера ссылки
Настройки -> Настройки среды -> Настройки счетов-фактур В программе SimplBooks можно использовать номер ссылки в счетах продажи. Использование номера ссылки упрощает сопоставление счетов и поступлений при банковском импорте. Создание номера ссылки для счетов продажи можно настроить как в зависимости от клиента, так и в зависимости от счета-фактуры. В раскрывающемся меню […]
Настройки счетов, общие настройки
Настройки -> Настройки среды -> Настройки счетов-фактур Формула номера счета-фактуры — по умолчанию используется формат с годом (%Y) и трехзначным порядковым номером. Это означает, что счета, составленные в 2025 году, будут иметь номера в диапазоне 25001…25999. Перед номером счета можно добавить буквы (см. инструкцию ниже). Формула номера счета на предоплату […]
Общие настройки
Главная страница — вы можете выбрать, что будет отображаться при входе в систему: обзор компании или сразу переход к вводу счетов продажи либо записей. Длина списков по умолчанию — определяет длину списка на одной странице (счета, платежи, поступления и т. п.). Длину списков можно выбрать: 10, 25, 50 или 100 […]
Настройки среды
В меню «Настройки -> Настройки среды» можно задать общие правила формирования записей (дата начала автоматических записей, блокировка, заданные записи), правила присвоения номеров документов и многое другое. Рассмотрим их в том порядке, в каком они представлены в меню. У некоторых строк имеется дополнительная информация, которая появляется при наведении курсора на значок […]
Изменение данных пользователя
Каждый пользователь среды может самостоятельно изменять некоторые настройки, связанные со своей учетной записью. Чтобы просмотреть и изменить свой профиль, наведите курсор на иконку человека на верхней панели меню и выберите «Мой профиль». Теперь откроется страница, где вы увидите свое имя, адрес электронной почты и какие уведомления пересылаются на этот адрес. […]
Добавление основы для импорта
Настройки -> Настройки среды -> Настройки импорта -> Добавить новую основу для импорта Если вы часто используете импорт данных, для удобства можете создать основу для импорта с нужными данными. В панели «Общие настройки» можно задать технические параметры основы для импорта. Имя — названия основы для импорта. Кодировка файла — можно […]
Как отправить счета закупки в раздел импортированных документов
В SimplBooks в раздел «Импортируемые документы» попадают счета, отправленные на электронную почту среды, и документы, присланные в виде э-счетов. Туда же попадают счета SimplBooks, если в указано, что счета отправляются в среду. Для приема э-счетов необходимо заключить договор с оператором э-счетов. В разделе «Настройки -> Интеграции» вы найдете список и […]
Виды НСО
Настройки -> Настройки среды -> Виды НСО Виды НСО предварительно настроены нами для наиболее распространенных ситуаций. При необходимости вы также можете добавить собственные виды в соответствии с потребностями вашей компании Изменить настройки можно нажав на значок карандаша . Для предварительно настроенных видов можно изменить только финансовые счета. Порядок видов НСО […]
