Если это клиент/поставщик из страны — члена ЕС, в панеле основных данных важно заполнить название компании и номер плательщика НСО (его действительность можно проверить на сайте Европейской комиссии). В поле номера НСО вводите значение без пробелов.

Если это клиент/поставщик из страны вне ЕС, поле номера плательщика НСО остается пустым; остальные настройки рекомендуется заполнить аналогично.

Чтобы добавить название компании, введите имя и нажмите на строку с плюсом «Добавить новый».

В разделе подробных данных следует как минимум заполнить поля «Улица» и «Страна» (важно при декларировании внутрисоюзного оборота). Полезно также указать адрес электронной почты, который по умолчанию будет подставляться при отправке письма клиенту/поставщику.

В разделе настроек полезно указать:

1. Срок оплаты счета (в днях) по умолчанию задан в настройках среды; если хотите установить для клиента иной срок, укажите здесь количество дней.
2. В поле «Срок оплаты счета закупки (в днях)» укажите срок оплаты, который по умолчанию будет применяться к счетам от этого поставщика.
3. Здесь можно указать язык, связанный с клиентом по умолчанию — то есть на каком языке будет формироваться PDF-счет для отправки клиенту. Набор доступных языков можно изменить в настройках среды.
4. Если вы хотите использовать для отправки счетов клиенту шаблон, отличный от шаблона по умолчанию, укажите его здесь; при создании нового счета он будет применен автоматически.
5. При внутрисоюзной продаже выберите вид НСО: «0% Товарооборот внутри Сообщества» или «0% Оборот услуг внутри Сообщества».
   Для клиента вне ЕС выберите «0% Экспорт товаров» или «0% Экспорт услуг».
6. При внутрисоюзной покупке выберите вид НСО: «0% Приобритение товаров внутри Сообщества» или «0% Оборот услуг внутри Сообщества».
   Для поставщика вне ЕС выберите «0% Импорт».
7. Конто-счет требований (счет дебиторской задолженности) не требуется указывать, если вы учитываете все требования к покупателям на одном конто-счете (например, «1210 Требования к покупателям»).
8. Конто-счет обязательства (счет кредиторской задолженности) не требуется указывать, если вы учитываете все суммы, задолженные поставщикам, на одном конто-счете (например, 2310 «Задолженность перед поставщиками»).
9. Указание конто-счета расходов упрощает ввод счета закупки: при выборе поставщика в строку сразу подставляется связанный с ним конто-счет расходов. При необходимости расходный счет можно изменить в самом счете закупки.