Чтобы автоматически отправлять напоминания, в выпадающем списке поля «Отправлять напоминания о счетах» выберите подходящий вариант:

• Отправить всем клиентам
• Отправить выбранным клиентам

При выборе «Отправить выбранным клиентам» необходимо отметить в карточке клиента, что отправка напоминаний для него включена. В карточке клиента это находится в панели «Настройки клиента/поставщика».

По умолчанию предусмотрен вариант, при котором напоминание по неоплаченному счету отправляется через 2 дня после срока оплаты. Также настроен шаблон письма.

Чтобы изменить настройки напоминаний, нажмите кнопку «Изменить» (значок карандаша).

Здесь вы можете изменить количество дней и выбранный шаблон письма.

При добавлении нового шаблона письма или изменении существующего рекомендуем пользоваться пунктом меню «Настройки -> Настройки среды -> Основы писем». Перейти в тот же раздел можно и из окна редактирования напоминания, нажав ссылку «Управление шаблонами эл. почты».

В представлении шаблона отображается текущий шаблон напоминания, который при необходимости можно изменить. Под полем «Содержание письма» показано, какие переменные можно использовать в тексте.

При желании можно отправить на свой адрес электронной почты тестовое напоминание, нажав в правом верхнем углу кнопку «Отправить тестовое напоминание».

Если вы хотите добавить напоминания с разным временем отправки и разными шаблонами письма, нажмите кнопку «Добавить новое напоминание».

При добавлении напоминания можно настроить отправку до наступления срока оплаты счета, однако стоит продумать, какие сроки оплаты вы предоставляете клиентам и насколько целесообразно использовать такую настройку.

Шаблон напоминания можно удалить, нажав на крестик в конце строки.