Заметки

Партнеры -> Заметки

Журнал отправленных счетов продажи, предложений и т. п. система автоматически сохраняет в разделе «Заметки». Их также можно увидеть в карточке клиента/поставщика (Партнеры -> Клиенты и поставщики).

Заметки можно добавлять вручную, чтобы лучше управлять информацией, связанной с клиентом или поставщиком.

Заметки можно искать с помощью фильтров. Подробную информацию об использовании фильтров можно найти здесь: «Использование фильтров списка».

Добавление новой заметки

  1. Клиент/поставщик — выберите из списка клиента, по которому хотите добавить заметку.
  2. Содержание — введите текст заметки.

Добавленные заметки можно найти в списке заметок, а также в карточке клиента/поставщика.

Изменение или удаление существующей заметки
● Содержимое заметки, созданной системой, изменить нельзя.

● Заметку, созданную пользователем, можно изменить или удалить.

Для изменения нажмите на заметку (Партнеры -> Заметки) и в меню «Действия» выберите «Изменить заметку» или «Удалить заметку».

● При удалении счета продажи остается заметка, содержащая номер, дату и сумму удаленного счета; подробное содержание не сохраняется.

● К счетам продажи и закупки можно добавлять заметки, связанные с конкретным документом. Эти заметки не отображаются в карточке клиента/поставщика в разделе «Заметки», но их можно найти в общем списке заметок.

● В панели заметок счетов продажи и закупки отображаются действия, связанные со счетом. События, добавленные системой (создание, изменение, отметка «оплачено», удаление связи с платежом и т. п.), удалить нельзя. Заметки, связанные со счетом и добавленные пользователем, можно удалить. Удаление возможно при условии, что это разрешено пользовательскими правами.

При дополнительных вопросах пишите нам на адрес support@simplbooks.ee

Была ли эта инструкция полезна?

Да Нет

Related Articles

Оставить комментарий?