Отправленные счета продажи, предложения и пр. система сохраняет как заметки.
1. Откройте в меню «ПАРТНЕРЫ», выберите «Заметки».
Заметки можно искать, например, с использованием фильтров поиска. Информацию об использовании фильтров Вы найдете здесь: Использование фильтров списка.
В заметках можно написать в свободной форме информацию, например, об устных договоренностях и об отношениях с клиентами. Информацию можно добавить как к новой (вариант A), так и к уже существующей заметке (вариант B):
Вариант A.
2. Для добавления новой заметки нажмите на кнопку «НОВАЯ ЗАМЕТКА».
3. Заполните в открывшемся окне необходимые поля. Подтвердите, нажав на кнопку «Сохранить заметку».
Вариант B.
2. Если Вы хотите изменить или удалить заметку. Откройте связанную с выбранным клиентом/поставщиком заметку, нажав на соответствующую строку.
3. Выберите в открывшемся окне в «ДЕЙСТВИЯХ» то, что хотите сделать.
Оставить комментарий?