Märkmed

Partnerid -> Märkmed

Välja saadetud müügiarvete, pakkumiste jms. logi salvestab süsteem automaatselt märkmete alla. Samuti on need näha kliendi/tarnija kaardil (Partnerid -> Kliendid ja tarnijad).

Märkmeid on võimalik ka ise lisada, et hallata paremini kliendi või tarnijaga seotud infot.

Märkmeid saab otsida kasutades otsingufiltreid. Otsingufiltrite kasutamise kohta leiate täpsemat infot siit: Nimekirja filtrite kasutamine.

Uue märkme lisamine

  1. Klient/tarnija – vali nimekirjast klient, kelle kohta soovid märget lisada.
  2. Sisu – kirjuta märkme sisu.

Lisatud märkmed leiab märkmete nimekirjast ja ka kliendi/tarnija kaardilt.

Olemasoleva märkme muutmine või kustutamine
● Süsteemi poolt loodud märkme sisu muuta ei saa.

● Kasutaja poolt kirjutatud märget saab muuta või kustutada.

Muutmiseks tuleb klikata märke peale (Partnerid -> Märkmed) ja valida Toimingud menüü alt “Muuda märget” või “Kustuta märge“.

● Müügiarve kustutamisel jääb sellest märge, mis sisaldab kustutatud arve numbrit, kuupäeva ja summat, täpsemat sisu ei säilitata.

● Müügi- ja ostuarvetele saab lisada konkreetse dokumendiga seotud märkmeid. Need märkmed ei kajastu kliendi/tarnijakaardil märkmete all, kuid on leitavad üldises märkmete nimekirjas.

●  Müügi- ja ostuarvete märkmete paneelil kajastuvad arvega seotud tegevused. Süsteemi poolt lisatud sündmuseid (lisamine, muutmine, makstuks märkimine, makse seose eemaldamine jms) eemaldada ei saa. Kasutaja poolt lisatud arvega seotud märkmeid on võimalik kustutada. Kustutamine on võimalik eeldusel, et kasutajaõigustes on see lubatud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Jah Ei

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: