Klientide / hankijate import

Importimisel märgitakse kõik äripartnerid kui “Klient”. Kui sisestate äripartneri nime alt ostuarve, siis märgitakse (automaatselt) partner ka “Hankijaks”.

1. Avage menüüvalikus PARTNERID, valige Kliendid. Klientide / hankijate nimekirja on võimalik importida CSV tekstifailina vajutades nupule Andmete import.

2016-11-17_16-20-07

 

2. Avanenud aknas tuleb lisada fail CSV formaadis. Juhul, kui vajalik impordi põhi on eelseadistamata, siis võite selle määramata staatusega jätta. Impordi põhja lisamise/eelseadistamise kohast infot leiate siit: Impordi põhja lisamine

2016-11-17_16-49-34-1

 

3. Kui teil oli impordi põhi valitud ehk pole määramata, siis võite järgmise punkti juurde liikuda.
Määramata põhjaga impordi eelvaates valige sobiv sihtväli iga veeru alt avanevast rippmenüüst. Rippmenüüs avanenud tärniga märgistatud sihtväljad on kohustuslikud. Kinnitage valik nupust Impordi.

2016-11-17_17-41-22

 

4. Juhul kui CSV failis ei ole ühtegi rida, mis andmebaasis juba olemas on, siis võite järgmise punkti juurde liikuda. Faili töötlemise tulemustest antakse teada infolehega. Kinnitage valik klikkides vastavale nupule.2016-03-29_1543

5. Peale importimise kinnitamist antakse tulemustest teada vastava tekstiga.
Näiteks: Klientide/hankijate import lõpetatud. Imporditi 7 rida, sobimatuid ridu oli 3.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: