1. Под основными данными указываются название компании, регистрационный номер и номер KMKR (если есть). Для компаний, зарегистрированных в Коммерческом регистре Эстонии, система подтягивает эти сведения напрямую из регистра.
2. Выбор роли партнера — клиент, поставщик или подотчетное лицо. Для последнего всегда устанавливается признак «Частное лицо». При этом отметка «Частное лицо» может быть и у клиента, и у поставщика (например, по договору купли-продажи).
3. Более подробные данные: при добавлении имени клиента поля адреса заполняются автоматически сведениями из Коммерческого регистра. Дополнительно можно указать адрес электронной почты, телефон и веб-сайт. Для поставщика полезно также заполнить банковские реквизиты, чтобы можно было отправлять платежные поручения в банк (через банковский интерфейс или файлами платежных поручений).

Если клиент или поставщик не зарегистрирован в ЭстонииЧитайте здесь подробнее, данные необходимо заполнить вручную.

1. Срок оплаты счета (в днях) — означает срок оплаты счета продажи, выраженный в днях. Если поле не заполнено, берется значение из «Настройки среды -> Настройки счетов-фактур».
2. Срок оплаты счета закупки (в днях) — количество дней, предоставленных поставщиком для оплаты счета закупки. Если не задано, сроком оплаты считается дата счета.
3. Скидка % — если с клиентом согласован фиксированный процент скидки с каждой покупки, укажите его здесь; он будет подставляться автоматически при выставлении счета продажи клиенту.
4. Язык документа — язык, на котором формируется счет продажи для данного клиента. Набор доступных языков настраивается в настройках среды.
5. Основа счета — если хотите использовать для этого клиента шаблон, отличный от шаблона по умолчанию, укажите его здесь; при создании нового счета он будет применен автоматически.
6. Вид НСО при продаже — задайте, если по клиенту действует особый порядок и не используется вид НСО по умолчанию (например, вы продаете клиенту в основном металлоизделия, подпадающие под внутригосударственное обратное налогообложение).
7. Вид НСО при покупке — задайте, если по поставщику есть особенности и не применяется вид НСО по умолчанию (например, НСО по авторасходам).
8. Конто-счет требований (счет дебиторской задолженности) — не требуется указывать, если вы учитываете все требования к покупателям на одном конто-счете (например, «1210 Требования к покупателям»).
9. Конто-счет обязательства (счет кредиторской задолженности) — не требуется указывать, если вы учитываете все суммы, задолженные поставщикам, на одном конто-счете (например, 2310 «Задолженность перед поставщиками»).
10. Расходный счет (счет затрат) — его указание упрощает ввод счета закупки: при выборе поставщика строке сразу подставляется связанный с ним счет расходов. При необходимости конто-счет можно изменить в самом счете закупки.
11. Кнопки управления панелью — раскрыть/свернуть данные (треугольник) и настроить вид (шестеренка).

● Если вы принимаете счета как электронные (э-счета) или в оцифрованном виде, то будут использованы вид НСО и счет расходов, указанные в данных поставщика, поэтому необходимость изменять поступившие счета уменьшается.

Меню «Действия» в целом делится на два блока: изменение данных и проверка расчетов (извещение о сальдо, выписка по сделкам за период) и добавление различных документов.

Дополнительная информация:

• Заметки
• Контакты
• Адреса доставки