При вводе банковских операций мы рекомендуем отдавать предпочтение импорту банковских сделок — через или . Почему? Опять же, чтобы снизить вероятность ошибок и ускорить рабочие процессы. В раздел «Поступления и платежи» не сохраняются операции, которые нельзя связать со счетом закупки, счетом продажи или отчетом о расходах и командировках. Такие платежи […]
Импорт партнеров (клиенты, поставщики, подотчетные лица)
Партнеры -> Клиенты и поставщики -> Кнопка «Действия» -> Импорт Если вы ранее экспортировали данные партнеров из использовавшейся программы, вы можете импортировать их в SimplBooks. Для этого подготовьте файл в формате CSV с необходимыми данными. Ниже приведена информация по полям, которые можно импортировать, а также указано, являются ли они обязательными […]
Как внести данные иностранного клиента или поставщика
Партнеры -> Клиенты и поставщики В случае иностранного клиента/поставщика данные необходимо вводить вручную — загрузить эту информацию напрямую из регистров в базу данных невозможно. При возникновении дополнительных вопросов напишите нам по адресу support@simplbooks.ee
Партнеры: клиенты, поставщики, подотчетные лица
Партнеры -> Клиенты и поставщики В этом списке также отображаются данные подотчетных лиц (они помечены как «Подотчетное лицо» и «Частное лицо»). Клиенты и поставщики строго не разделены, поскольку одна и та же компания может выступать в обеих ролях. При необходимости данные партнеров можно . Поскольку нового партнера можно добавить прямо […]
Адреса доставки
Партнеры -> Адреса доставки Адрес доставки можно добавлять только к счетам продажи. Добавление адреса доставки может оказаться необходимым, например, если адрес плательщика счета и место доставки товара получателю различаются (например, в торговых компаниях: один адрес — юридический, а магазины находятся по всей Эстонии). Также можно добавить дополнительные адреса, например, если […]
Контакты
Партнеры -> Контакты В системе можно привязать контактное лицо к конкретной компании (клиенту/поставщику). К одной компании можно добавить несколько контактных лиц. После добавления контактного лица при вводе счета продажи можно выбрать его имя из выпадающего списка. В открывшемся окне две панели: «Контактные данные» и «Дополнительная информация». Обязательные поля: клиент/поставщик, а […]
Рапорт проекта
Рапорты -> Рапорт проекта Для формирования отчета необходимо выбрать период и проект. Проекты, добавленные напрямую к финансовым записям, не включаются в рапорт по проектам. Они попадут в бухгалтерские отчеты, составленные на основе записей: баланс, отчет о прибыли, главная книга, дневная книга. Период — укажите диапазон дат Фильтр по проекту — […]
Как добавить проект (счета, зарплаты, записи)?
Теоретически учет по проекту можно использовать почти в любой сфере деятельности, например:1. В строительстве – для того, чтобы различать разные строительные объекты2. В области IT – для того, чтобы различать разные IT-проекты3. В организации мероприятий – для того, чтобы различать разные мероприятия4. Различать можно также по сферам деятельности, если одна […]
Настройки проектов
Настройки -> Настройки среды -> Настройки проектов С помощью проектов вы можете вести учет, например, расходов и доходов по конкретной работе/задаче. Проекты можно добавлять в счета продажи и закупки, финансовые записи, а также при расчете заработной платы. О добавлении проектов к документам можно прочитать в руководстве «Как добавить проект (счета, […]
Основы писем
Настройки -> Настройки среды -> Основы писем По умолчанию доступны семь шаблонов: счет продажи, напоминание по счету продажи, заказ на продажу, заказ на покупку, ценовое предложение, расчетный лист и извещение о сальдо. Нажав на значок карандаша, можно просмотреть и изменить существующий шаблон. Основа письма для счета продажи изначально заполнена следующими […]
