Созданные счета можно отправить из системы SimplBooks на электронную почту клиента, к письму можно добавить различные файлы.
● Создайте счет и сохраните его. Выберите в меню Действия “Отправить счет”. При желании вы можете отметить этот вариант как избранный, и тогда он будет виден рядом с кнопкой меню Действия. Если счет уже был отправлен и вы хотите отправить его снова, выберите “Отправить счет снова“.
Если вы хотите просмотреть счет перед отправкой, нажмите “Посмотреть счет в формате PDF” в меню Действия. При необходимости вы можете сохранить файл и отправить его через другую почтовую программу.
● Откроется окно редактирования письма:- если в карточке клиента указан адрес электронной почты, он будет добавлен в поле получателя. При желании вы можете изменить его или добавить другой адрес (1)
- выбрать подходящий шаблон письма, при необходимости вы можете внести изменения в содержимое письма (2). Шаблоны писем можно добавлять и изменять в разделе Настройки -> Настройки окружения -> Шаблоны писем
- если возможно, счет будет создан в форматах PDF и XML (электронный счет), и оба файла будут прикреплены. Нажав на крестик рядом с файлом, вы можете удалить файл из письма, если это необходимо (3)
- к письму можно добавить вложения, например, баланс или выписку по операциям клиента (4). Эти вложения не сохраняются в истории заметок к письму.
- для отправки счета нажмите зеленую кнопку “Отправить счет” справа (5)
Файл счета в виде электронного счета (XML) будет создан, если выполнены необходимые условия для создания электронного счета (указан регистрационный код клиента, заполнены адресные поля).
Если у вас есть дополнительные вопросы, пишите нам на support@simplbooks.ee.
Оставить комментарий?