Добавление и изменение данных клиентов/поставщиков

В системе SimplBooks клиенты и поставщики не разделяются строго, поскольку одно и то же предприятие может являться для Вашей фирмы и тем, и другим.

Данные клиента/поставщика можно добавить или изменить в карте клиента, доступ к которой можно получить несколькими разными способами. Дополнительную информацию об этом Вы найдете здесь: Как найти карту клиента

1. Для изменения/добавления данных клиента выберите в карте клиента под ДЕЙСТВИЯМИ кнопку Изменить клиента/поставщика.

 

2. Заполните/измените поля. Затем подтвердите, нажав на кнопку “Сохранить клиента/поставщика”.

Подробнее о строках в карте клиента (нажмите здесь):

Форма/титул > (напр., OÜ; MTÜ) Если Вы используете такое отделение, то в списках клиенты и поставщики будут отображаться без формы предпринимательства. В счетах-фактурах и предложениях форма предпринимательства добавляется перед названием.

Nimetus/ täisnimi > Ettevõtte ärinimi või isiku ees- ja perenimi. Kui kasutate vormi/ tiitli eraldamist, tuleb Nimetus/ täisnimi täita käsitsi ilma vomi/tiitlita.

Название/имя и фамилия > Коммерческое название предприятия или имя и фамилия лица. Если Вы используете отделение формы/титула, то поле “Название/имя и фамилия” следует заполнить вручную без формы/обращения.

Если в качестве названия/имени указать “Частное лицо”, то не нужно заполнять ни одно поле адреса.
Если Вы желаете видеть в списках также форму предпринимательства коммерческих партнеров, то мы рекомендуем Вам писать его после названия предприятия – так списки будут сортироваться по фактическому названию, а форма будет отображаться после названия.

Рег. номер/личный код > Код в Коммерческом регистре или личный код не являются обязательными полями, но система проверяет, чтобы значение поля не повторялось у разных поставщиков и клиентов. Это предотвращает такую ситуацию, когда какой-либо клиент или поставщик будет введен повторно.

Была ли эта инструкция полезна?

Related Articles

Оставить комментарий?