При импортировании все деловые партнеры указываются как «Клиент». Если Вы вводите от имени делового партнера счет закупки, то партнер (автоматически) указывается также как «Поставщик».
1. Откройте в меню «ПАРТНЕРЫ», выберите «Клиенты». Список клиентов/поставщиков можно импортировать в виде текстового файла CSV, нажав на кнопку «Импорт данных».
2. В открывшемся окне следует добавить файл в формате CSV. Если необходимая основа для импорта не настроена предварительно, то Вы можете оставить ее со статусом «не указано».
3. Если основа для импорта выбрана, т.е. не имеет статуса «не указано», то Вы можете перейти к следующему пункту.
В предварительном обзоре импорта с неуказанной основой выберите подходящее целевое поле в открывающемся под каждым столбцом всплывающем меню. Помеченные звездочкой целевые поля, открывшиеся во всплывающем меню, являются обязательными. Подтвердите выбор нажатием кнопки «Импортировать».
4. Если в CSV-файле нет ни одной строки, которая уже имеется в базе данных, то Вы можете перейти к следующему пункту. О результате обработки файла сообщается посредством инфолистка. Подтвердите выбор, нажав на соответствующую кнопку.
5. После подтверждения импортирования о результате сообщается посредством соответствующего текста.
Например: Импорт клиентов/поставщиков завершен. Импортировано 7 строк, неподходящих строк было 3.
Оставить комментарий?