Импорт партнеров (клиенты, поставщики, подотчетные лица)

Партнеры -> Клиенты и поставщики -> Кнопка «Действия» -> Импорт

Если вы ранее экспортировали данные партнеров из использовавшейся программы, вы можете импортировать их в SimplBooks. Для этого подготовьте файл в формате CSV с необходимыми данными. Ниже приведена информация по полям, которые можно импортировать, а также указано, являются ли они обязательными или нет

Когда внесете необходимые данные в файл, сохраните его через «Save As» в формате CSV (Comma delimited) (*.csv). Этот сохраненный файл не открывайте перед импортом в SimplBooks!

Совет Если вы начинаете добавлять новых клиентов/поставщиков в систему, предварительный импорт данных не обязателен, поскольку сведения об эстонских компаниях автоматически подтягиваются из Коммерческого регистра. Для поставщиков полезно дополнительно указать банковские реквизиты, а для клиентов — адрес электронной почты (эти данные из Коммерческого регистра не загружаются).

Обязательные и дополнительные данные при импорте

Обязательные данные:

  • название компании или имя частного лица
  • уличный адрес (для компании/юридического лица)

Дополнительные данные:

  • регистрационный номер (для компании)
  • номер KMKR (номер плательщика НСО, если есть)
  • тип партнера (клиент, поставщик, подотчетное лицо, частное лицо) — в колонках файла отметки «да/нет»
  • подробные адресные данные (город, уезд, почтовый индекс, страна)
  • контактные данные (электронная почта, телефон, веб-сайт)
  • номер IBAN банковского счета (для поставщика); можно также добавить название банка и SWIFT-код
Пример столбцов файла CSV

На изображении выделены обязательные поля, однако мы рекомендуем заполнить информацию и в остальных столбцах.
Подотчетное лицо всегда является частным лицом, поэтому в таком случае следует поставить отметку «да» в двух столбцах (см. последнюю строку на картинке).

Предварительный просмотр импорта

При нажатии кнопки «Импорт» откроется дополнительное окно, где вы сможете загрузить файл CSV.

После нажатия кнопки «Импорт» откроется предварительный просмотр импорта.

В окне предпросмотра нужно задать соответствия между столбцами файла и полями данных программы. На изображении соответствия уже выбраны. Пока соответствие не задано, над столбцом отображается надпись «Выберите целевое поле».

Когда все необходимые соответствия заданы, нажмите «Импорт».

По завершении импорта программа сообщит, сколько строк было импортировано и успешно ли выполнен импорт по всем строкам.

Предупреждение при импорте — совпадающие строки

Если до импорта вы уже добавили партнера, чьи данные присутствуют и в импортируемом файле, система сообщит об этом и спросит, желаете ли вы перезаписать соответствующие строки или исключить их из импорта.

Перезапись данных может понадобиться, если в файл добавлены дополнительные данные, которые вы хотите внести в карточку партнера.

При возникновении дополнительных вопросов напишите нам по адресу support@simplbooks.ee

Была ли эта инструкция полезна?

Да Нет

Related Articles

Оставить комментарий?