Клиенты / поставщики

В системе SimplBooks клиенты и поставщики не разделяются строго, поскольку одно и то же предприятие может являться для Вашей фирмы и тем, и другим.

1. Данные клиентов/поставщиков можно изменить в карте клиента, доступ к которой можно получить двумя разными способами (подробнее здесь: Как найти карту клиента/поставщика?).

В разных частях обзора карты клиента/поставщика отображаются связанные контактные лица, контактные данные, заметки, счета закупки и продажи, а на правой стороне – меню действий клиента/поставщика.
Под действиями можно составить для клиента счет-фактуру, сохранить новые условия оплаты (под кнопкой Изменить клиента/поставщика) или удалить клиента.

NB! Клиента/поставщика невозможно удалить, если имеются связанные с ним счета или иные сделки.
Читайте подробнее о заметках (нажав здесь)
Программа SimplBooks автоматически сохраняет содержание отправленных коммерческим клиентам предложений и счетов продаж в заметки. Содержание счета-фактуры (PDF-копия) в заметки не сохраняется. Пример автоматически сохраненных заметок: «Ценовое предложение № 1412 изменено после отправки клиенту, и его необходимо снова отправить клиенту» или «Счет-фактура № 1400033 отправлен клиенту вне системы SimplBooks» и т.п. Информацию об изменении или добавлении заметок Вы найдете здесь: Заметки.

 

Была ли эта инструкция полезна?

Related Articles

Оставить комментарий?