Предложения позволяют быстро и просто составлять и отправлять клиентам корректно оформленные ценовые предложения. Система позволяет отслеживать статус предложения и в пару кликов преобразовать его в следующий подходящий документ (заказ на продажу, заказ на покупку, счет на предоплату, счет продажи). Строки предложения идентичны строкам счета продажи, но финансовые записи не формируются, поэтому на бухгалтерский учет они не влияют. При добавлении складских артикулов в предложение складской остаток не проверяется, и добавленные артикулы не бронируют товар.
Сделки -> Ценовые предложения -> Новое предложение
Внесите в ценовое предложение данные в том виде, в каком они должны отображаться в счете продажи. Если вы хотите использовать артикулы в строках предложения, их необходимо предварительно внести (Склад -> Артикулы). Когда клиент подтверждает предложение, на его основе можно далее сформировать заказ на продажу, счет на предоплату, заказ на покупку или счет продажи.
● Следующий документ на основании предложения можно сформировать через кнопку «Действия».
- Завершено – на основании ценового предложения уже составлен счет. Предложение больше нельзя изменять.
- Отправлено – ценовое предложение отправлено клиенту, но счет по нему еще не составлен. Предложение можно изменять.
- Не отправлено – ценовое предложение не отправлено клиенту и счет по нему не составлен.
- Проиграно – в период между датами «составлено» и «действительно до» на основании данного предложения счет не был составлен. Предложение можно изменять и все еще можно создать по нему счет.
- Отменено – пользователь, создавший ценовое предложение, отменил его. Предложение нельзя изменять. Дата отмены отображается в последнем столбце списка.
Срок действия ценовых предложений по умолчанию можно изменить, если перейти в «Настройки -> Настройки среды -> Настройки предложений -> Ценовое предложение действительно до».
При возникновении дополнительных вопросов напишите нам по адресу support@simplbooks.ee
Оставить комментарий?