Портал самообслуживания (платежный профиль) — что это?
В портале самообслуживания отображаются данные, на основании которых вашей компании выставляются счета за использование программы.
Здесь указывается название вашей компании, регистрационный номер, адрес электронной почты для отправки счетов — все необходимое, чтобы мы могли отправить вам счет с правильной информацией.
Также вы можете посмотреть компании (среды) и выбранные для них пакеты, которые отражены в счете.
Если вы новый пользователь и только что создали среду (включая платежный профиль), для среды предоставляется пробный период (30 дней). В течение этого периода вы получите письма-уведомления об окончании пробного периода. Если программное обеспечение вас устраивает и вы хотите продолжить его использование, вам необходимо просмотреть и подтвердить данные компании. Тем самым вы подтверждаете свое желание продолжить использование программного обеспечения SimplBooks, и вам будет выставлен счет за использование среды.
Совет: Для отправки электронных счетов ваш платежный профиль должен быть проверен и сохранен; это требование действует также в течение пробного периода. Важно Платежный профиль компании может видеть только тот пользователь, с адресом электронной почты которого была создана среда.Наведите курсор на название компании — появится пункт «Компании & платежный профиль». Нажав на него, вы перейдете в портал самообслуживания.
Откроется окно портала самообслуживания, где вы сможете выбрать нужное действие. Пояснения к номерам, указанным на изображении, приведены ниже.
Здесь данные разделены на три группы:
- Общая информация, где помимо основных данных компании вы также можете увидеть информацию администратора (самостоятельно удалить или добавить ее нельзя). Если необходимо добавить администратора, напишите об этом в службу поддержки пользователей (пользователь должен быть предварительно добавлен и активирован: Настройки -> Пользователи -> Новый пользователь).
- Контактные данные, которые были загружены из Коммерческого регистра при создании среды. Здесь также можно добавить имя и номер телефона контактного лица компании.
- При выставлении счетов вы можете добавить более одного адреса в поле адреса электронной почты для выставления счетов. Счет также можно заказать и в саму среду, где он отправляется в список импортируемых документов покупки. Оттуда его можно очень легко сохранить как счет закупки. Продолжительность расчетного периода можно выбрать либо ежемесячно, либо один раз в год. Если вы хотите, чтобы расчетный период отличался от этих вариантов, напишите нам по адресу support@simplbooks.ee.
Если есть необходимость изменить используемый в компании пакет, нажмите «Изменить план».
Нажмите на название пакета, выберите подходящий и сохраните изменения.
Важно! Изменение пакета вступит в силу с начала следующего расчетного периода. Если вы переходите с пакета «Star» на пакет «Premium» и вам требуется немедленная активация возможностей API, вам может помочь наша служба поддержки. Напишите на support@simplbooks.ee и соответствующие изменения будут внесены.
Если вы желаете удалить компанию, нажмите кнопку «Удалить».
Вы можете самостоятельно настроить удаление среды, если счет за текущий период использования оплачен. Если вы только что получили счет, но хотите прекратить использование среды, вам необходимо отправить письмо на адрес support@simplbooks.ee.
- Восстановить подписку — для восстановления одной или нескольких сред (компаний) одновременно. Нажмите на ссылку и выберите из списка компанию, которую хотите восстановить. После того как компания будет отмечена, нажмите кнопку «Продолжить».
- Управлять компаниями — здесь вы увидите все среды (компании), связанные с вами. Чтобы увидеть удалённую среду, снимите фильтр показа только активных сред. Найдите нужную среду в списке или введите её название в строку поиска и нажмите кнопку «Восстановить».
Далее система сформирует и отправит счёт за восстановление. После того как счёт будет оплачен и платёж поступит в систему SimplBooks, среда будет восстановлена автоматически.
● Процесс восстановления может занять до 24 часов в зависимости от времени его начала. Платежи поступают в нашу систему автоматически один раз в сутки, поэтому процесс восстановления, начатый вечером или в выходные, может занять больше времени.Если с пользователем связана только одна компания и у него были права на управление профилем выставления счетов, процесс восстановления начинается немного иначе.
- Войдите в SimplBooks по адресу https://secure.simplbooks.com/accounts/login
- Система перенаправит вас на страницу создания новой среды. Вместо создания новой среды нажмите на зеленый листок в левом верхнем углу.
- Это перенаправит вас в портал самообслуживания, где необходимо отключить параметр «Показать только активные».
После этого вы увидите профиль выставления счетов, связанный с пользователем, и сможете продолжить процесс восстановления, как описано в пункте 4.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, напишите нам на support@simplbooks.ee.
Оставить комментарий?