Partnerite import (kliendid, tarnijad, aruandvad isikud)

Partnerid -> Kliendid ja tarnijad -> Toimingud nupp -> Import

Kui olete eelnevalt kasutatud tarkvarast eksportinud koostööpartnerite andmed, saate need SimplBooksi importida. Selleks tuleb ette valmistada vajalike andmetega CSV formaadis fail. Allpool on välja toodud info väljade kohta, mida on võimalik importida ning kas tegu on kohustusliku väljaga või mitte.

Kui olete vajalikud andmed faili kirja pannud, siis salvestage see valikuga “Save AS” ja formaadis “CVS (Comma delimited) (*.csv). Seda salvestatud faili ärge enne SimplBooksi importimist enam avage!

Nõuanne Kui hakkate uusi kliente/tarnijaid keskkonda lisama, siis ei ole eelnev andmete import vajalik, sest Eesti ettevõtete andmed laetakse Äriregistrist automaatselt. Tarnijate puhul on kasulik juurde lisada pangakonto andmed ja klientide puhul e-posti aadress (andmed, mida Äriregistrist ei laeta).

Kohustuslikud ja valikulised andmed impordil

Kohustuslikud andmed:

  • ettevõtte või isiku nimi
  • tänava aadress (äriühingu puhul)

Valikulised andmed:

  • registri number (äriühing)
  • käibemaksukohustuslase number (kui on)
  • partneri tüüp (klient, tarnija, aruandev isik, eraisik), faili veerus märkega jah või ei
  • täpsemad aadressi andmed (linn, maakond, sihtnumber, riik)
  • kontaktandmed (e-post, telefon, veebileht)
  • pangakonto IBAN number (tarnija), panga nime ja SWIFT koodi saab samuti lisada
  • maksetähtaeg päevades
CSV faili veergude näide
Pildil on esile toodud kohustuslikud väljad, kuid soovitame ka lisada infot ka teistesse veergudesse.
Aruandev isik on alati ka eraisik, seega tuleks sellisel juhul märkida “jah” kahte veergu (vt viimane rida pildil).

Impordi eelvaade
Impordi nupule vajutades avaneb lisaaken, kus saate lisada CSV faili.

Peale Impordi nupu vajutamist avaneb impordi eelvaade.

Impordi eelvaates tuleb ära määrata faili veergude ja programmi andmeväljade seosed. Pildil on juba seosed valitud. Kuni seos on valimata, on veeru kohal kiri “Vali sihtväli“..

Kui kõik vajalikud seosed märgitud, vajutage Impordi.

Impordi lõpetuseks antakse teada mitu rida imporditi ja kas kõikide ridade import õnnestus.

Hoiatus impordi käigus - ridade kattumine
Kui olete enne andmete importimist lisanud partneri, kelle andmed on ka impordi failis, annab süsteem sellest seada ja küsib, kas võib read üle kirjutada või jätta need impordis kõrvale.

Andmete ülekirjutamine võib osutuda vajalikuks valikuks, kui olete faili lisanud täiendavaid andmeid, mida soovite koostööpartneri kaardile juurde lisada.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Jah Ei

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: