SimplBooks süsteemis pole kliendid ja hankijad rangelt eristatud kuna sama ettevõte võib Teie firma jaoks mõlemat olla.
Kliendi/hankija anmeid saab lisada või muuta kliendikaardil, millele pääseb ligi mitmel erineval viisil. Selle kohta leiate lisainformatsiooni siit: Kuidas leida kliendikaarti
1. Kliendi andmete muutmiseks/ lisamiseks valige kliendikaardi TOIMINGUTE alt Muuda klienti/ hankijat.
2. Täitke/muutke väljad. Seejärel kinnitage klikkides nupule “Salvesta klient/hankija”.
Vorm/ tiitel > (nt OÜ; MTÜ) Kui kasutate sellist eraldamist, siis kuvatakse nimekirjades kliendid ja hankijad ilma ettevõtlusvormita. Arvetele ja pakkumistele lisatakse ettevõtlusvorm ettevõtte nime ette. Nimetus/ täisnimi > Ettevõtte ärinimi või isiku ees- ja perenimi. Kui kasutate vormi/ tiitli eraldamist, tuleb Nimetus/ täisnimi täita käsitsi ilma vomi/tiitlita. Reg. nr/ isikukood > Äriregistri kood või isikukood ei ole küll kohustuslikud väljad, küll aga kontrollib süsteem, et välja väärtus oleks kõikide hankijate ja klientide lõikes kordumatu. See välistab olukorra kus mõni klient või hankija saab topelt sisestatud.
Kui soovite nimekirjades näha ka äripartnerite ettevõtlusvormi, siis soovitame kirjutada see ettevõtte nime järele – nii sorteeritakse nimekirjad sisulise nime järgi ja vorm kuvatakse nime taga.
Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: