Raportid -> Müügiraport Müügiraport annab ülevaate valitud perioodil toimunud müügist nii koondaruande kujul kui ka artiklite, klientide, töötajate (kes on müügi teostanud) ja projektide lõikes. Raporti koostamiseks on vajalik valida raporti periood. Ülejäänud väljad ei ole kohustuslikud. Koostatud raporti põhjal genereeritakse ka graafiline ülevaade. Müügiraporti pealdises saate liikuda erinevate aruannete […]
Põhivara raport
Raportid > Põhivara raport Põhivara raportist näeb põhivaraga seotud koondandmeid valitud perioodi kohta. Perioodi valimiseks on mugav kasutada kiirvalikuid (nt eelmine aasta või käesolev aasta). Kui sobivat valikut ei ole, muutke perioodi käsitsi. Kui peaks olema vajadus andmeid üle vaadata, siis luubi ikoonile klikates saab näha valitud perioodi amortisatsioonikandeid ja lehe ikooni […]
Ostureskontro
Raportid -> Ostureskontro Ostureskontros kajastuvad osaliselt või täielikult tasumata ostuarved ja arvetega sidumata maksed. Rea peal klikates saate avada algdokumendi – arve või makse. Kui tarnijal on saldo veerus miinusega summa, siis tähendab see, et tarnijale on tehtud ettemaks. Kui tarnija saldo on 0, aga näete arvet ja makset kahe […]
TSD raport
Raportid -> TSD raport TSD raport koosneb kahest osast. Raporti ülemises pooles kajastuvad töötasude väljamaksed ja alumises osas on töötasu maksude sulgemiskanne. Raportis kajastuvad andmed väljamakse kuu järgi. Näidisandmetes on kasutatud töötasu perioodi juuli 2024, töötasu on välja makstud augustis 2024 ja kuulub deklareerimisele 10.septembriks. Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee
Töötasu arvestamine
Palgad -> Töötasud -> Uus töötasu Töötasude lisamisel on kaks varianti – igale töötajale eraldi või mitmele korraga. Ükshaaval lisamiseks klikake nupule “Uus töötasu“, mitmele töötajale korraga arvestamiseks “Uus töötasu mitmele“. Viimasel juhul tuleb eelnevalt kindlasti töötaja kaardil töötasu ja rakenduvad maksud ära seadistada. Tasude arvutuskäik on kõikide tasuliikide puhul […]
Müügireskontro
Raportid -> Müügireskontro Müügireskontros kajastuvad osaliselt või täielikult laekumata müügiarved ja arvetega sidumata laekumised. Rea peal klikates saate avada algdokumendi – arve või laekumise. Kui kliendil on saldo veerus miinusega summa, siis tähendab see, et kliendil on ettemaks. Kui kliendi saldo on 0, aga näete arvet ja laekumist kahe reana, […]
Impordi seaded
Seaded -> Keskkonna seaded -> Impordi seaded Töö mugavaks alustamiseks on eelnevalt seadistud mõnede pankade pangatehingute impordi põhjad. Neid saate kasutada juhul, kui kasutate pangaimpordi tegemisel CSV faili. Kasutades XML failitüüpi, ei ole vaja impordi põhja valikut teha. Pangatehingute puhul soovitame eelistada XML faili (ISO_XML_052 – Swedbank; ISO väljavõte SEB […]
Müügiarvete import CSV failist
Varasemalt muus tarkvaras koostatud müügiarveid on võimalik importida ka CSV formaadis failist, kuid võimalusel soovitame eelistada e-arve (XML) formaadis failist arvete importi. CSV formaadis failist importimisel on kohustuslikud andmed: arve number arve kuupäev valuuta nimetus kliendi nimi kliendi reg-nr – valikuline, kuid juriidilisest isikust kliendi puhul kindlasti kasulik lisada kliendi […]
Laekumisega seotud arve muutmine
Kui arve on osaliselt või täielikult laekumisega seotud, siis ei ole võimalik seda muuta. Muutmiseks tuleb laekumine (laekumised) arvest eelnevalt lahti siduda. Näiteks on tehtud müügiarve muutmine, kuid sama moodi toimub ka ostuarve muutmine. Valides Toimingud nupu alt laekunud müügiarve muutmise, kuvab programm hoiatuse, mis ütleb, et kõik laekumised seotakse […]
Perioodilised (korduvad) arved *
* Perioodiliste (korduvate) arvete funktsionaalsus kuulub Premium paketi võimaluste hulka. Paketti saad vajadusel vahetada alt. Kõigepealt tuleb lisada ja salvestada , millest soovite korduvaid arveid koostama hakata. Kui soovite korduvaid arveid saata mitmele kliendile, siis tuleb igale kliendile eraldi arve luua ja muuta korduvaks arveks. Kui arve on salvestatud, siis […]
