* Функция периодичных (повторяющихся) счетов является частью пакета Premium. Вы можете изменить пакет в разделе «Мой профиль».

1 Сначала вам необходимо добавить и сохранить счета продажи, на основании которого вы хотите запустить функцию периодического выставления счетов. Если вы хотите отправить повторяющиеся счета нескольким клиентам, нужно создать отдельный счет для каждого клиента и преобразовать его в повторяющийся счет.

2 После сохранения счета-фактуры справа появится меню “Действия”,  в котором есть опция “Создать периодический счет”.

3 Откроется вид настроек:

1. Клиент – появится из счета, не меняется.
2. Интервал – выбор того, как часто и за какой период выставлять счета (неделя, месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год).
3. Начальная дата – начало периода, с которого будут автоматически генерироваться счета (будущая дата).
4. Конечная дата – по умолчанию стоит “никогда”, что означает, что счета будут генерироваться автоматически до тех пор, пока вы не прекратите это. Также можно выбрать дату, когда автоматическое выставление счетов будет прекращено.
5. Период – здесь у вас есть три варианта, предыдущий, текущий и следующий. Например, если вы выберете 1 апреля в качестве даты начала и “месяц” в качестве интервала, счет будет составлен за период:
   предыдущий – 01.00-31.03
   текущий – 01.04-30.04
   следующий – 02.04-01.05
6. Активный – Да или Нет определяет, активно правило или нет. Если выбрано “Нет”, счета больше не будут генерироваться автоматически.
7. Автоматическая отправка – если счета всегда одинаковые, можно включить автоматическую отправку клиенту. Если вы не включите автоматическую отправку, счета будут составлены, но вам придется отправлять их самостоятельно (полезно, если вам нужно обновить данные счета).
8. Способ отправки – для счетов, отправленных по электронной почте, в карточке клиента должен быть указан адрес электронной почты клиента (особенно важно для автоматической отправки). Для электронных счетов важно убедиться, что получатель имеет возможность получать  электронные счета.
9. Здесь указывается период, за который должен быть выставлен счет.

4 После сохранения настроек вы увидите панель “Настройки повторения”, добавленную к счету.

Здесь можно увидеть дату начала, дату и период следующего счета, также на этой панели находится ссылкa “Изменить настройки”.

5 В списке счетов продаж повторяющиеся счета можно отличить по стрелке перед номером счета.

При возникновении вопросов пишите нам на support@simplbooks.ee