Kliendid / hankijad

SimplBooks süsteemis pole kliendid ja hankijad rangelt eristatud kuna sama ettevõte võib Teie firma jaoks mõlemat olla.

1. Klientide/ hankijate andmeid on võimalik muuta kliendikaardil, millele pääseb kahel erineval viisil (täpsemalt siit:  Kuidas leida kliendi/hankija kaarti?).

Erinevates kliendi/hankija kliendikaardi vaate lõikudes kuvatakse seotud kontaktisikud, kontaktandmed, märkmed, müügi- ja ostuarved ning paremal servas on kliendi / hankija toimingute menüü.
Toimingute alt on võimalik kliendile koostada arve, salvestada uued maksetingimused (muuda klienti/hankija alt) või kustutada klient.

NB! klienti / hankijat ei saa kustutada kui temaga on seotud arveid või muid tehinguid.

Täpsemalt märkmete kohta (kliki siin)
SimplBooks tarkvara talletab automaatselt äripartneritele saadetud pakkumiste ja müügiarvete e-kirja sisu märkmete alla. Arve sisu (PDF koopiat) märkmete alla ei salvestata.
Automaatselt salvestatud märkmed on näiteks: “Hinnapakkumine nr 1412 on muudetud pärast kliendile saatmist ja on vaja uuesti kliendile saata” või “Arve nr 1400033 on väljaspoolt SimplBooks süsteemi kliendile saadetud” jms.
Märkmete muutmise või lisamise kohast infot leiab siitMärkmed.

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: