1. Põhiandmete all on ettevõtte nimi, registrikood ja käibemaksukohustuslase number (kui on). Eesti Äriregistris registereeritud ettevõtete puhul laeb süsteem need otse registrist.
2. Partneri rolli valik – klient, tarnija või aruandev isik. Viimasega käib alati kokku valik “eraisik”. Samas võib eraisiku märge küljes olla ka kliendil või tarnijal (ostu-müügileping)
3. Detailsemad andmed, kus aadressi väljad täidetakse automaatselt Äriregistri andmetega kliendi nime lisamisel. Juurde saab lisada e-posti, telefoni ja veebilehe andmed. Tarnija puhul on kasulik ära täita ka pangakonto andmed, et oleks võimalik maksekorraldusi panka saata (läbi pangaliidese või maksekorralduse failidega)

Kui klient või tarnija ei ole Eestis registreeritud, tuleb andmed täita käsitsi.

1. Maksetähtaeg päevades, kui täitmata, siis võetakse päevade arv Keskkonna seaded -> Arvete seaded jaotuses määratu järgi.
2. Kui kliendiga on kokku lepitud kindel allahindluse protsent igalt ostult, siis saab siin selle ära määrata ja see lisatakse automaatselt kliendile arvet sisestades.
3. Siin saate määrata ära, mis keel on kliendiga vaikimisi seotud, st mis keeles arve kliendile saatmiseks koostatakse. Keskkonnas kasutusel olevaid keeli saab muuta keskkonna seadete all.
4. Kui soovite kasutada kliendile arvete saatmiseks vaikimisi arvepõhjast erinevat, siis siin saate arve põhja kliendiga siduda ja uue arve koostamisel arvestatakse sellega.
5.  Käibemaksu liik müügil on kasulik määrata juhul, kui kliendi puhul on tegu erisusega ja ei kasutata vaikimisi käibemaksu liiki (nt müüte kliendile peamiselt metallitooteid, mis kuuluvad siseriiklikult pöördmaksustamisele).
6. Käibemaksu liik ostul on kasulik määrata siis, kui tarnijaga on seotud erisused ja ei kasutata peamist käibemaksu liiki (autokulude käibemaks).
7. Nõuete kontot ei ole vaja määrata, kui kajastate kõiki nõudeid ostjate vastu ühel kontol (1210 Nõuded ostjate vastu).
8. Kohustuste kontot ei ole vaja määrata, kui kajastate kõiki tarnijatele võlgu olevaid summasid ühel kontol (2310 Võlad tarnijatele).
9. Kulukonto määramine teeb ostuarve sisestamise lihtsamaks, tarnija valimisel lisatakse reale kohe temaga seotud kulukonto. Vajadusel saab ostuarvel kulukontot vahetada.
10. Nupud paneeli andmete avamiseks või sulgemiseks (kolmnurk) või vaate seadistamiseks (hammasratas).

● Kui võtate arveid vastu e-arvetena või digiteerituna, siis kasutatakse tarnija andmetesse lisatud käibemaksu liiki ja kulukontot, seega väheneb vajadus sissetulnud arveid muuta.

Toimingute menüü jaguneb suures plaanis kaheks: andmete muutmine ja arvelduste kontrollimine (saldoteatis, tehingute väljavõte (periood)) ning erinevate dokumentide lisamine.

Täiendavat infot:

• Märkmed
• Kontaktisikud
• Tarneaadressid