Siia juhendisse on kokku kogutud viited esmastele seadetele, mida võiks müügiarvetega seonduvalt üle vaadata ja samuti müügiarve vaade – kuhu ja mida sisestada.
MeeldetuletusKui ei ole salvestatud, siis ei koostata dokumentidele kandeid. ● Enne esimese müügiarve koostamist tuleks läbi mõelda arvenumbrite formaat. Vaikimisi on seadistatud, et numbrivalemis on aastaarv + 3 numbrit. Kaalu ka viitenumbri kasutusele võtmist, see hõlbustab pangaimpordis laekumiste ja arvete sidumist.Numbri valemi ja viitenumbri saab seadistada Seaded -> Keskkonna seaded -> Arvete seaded valikus . ● Arvete seadete juures olles vaata üle kohe ka arvete põhjad, vali omale meelepärane olemasolevate hulgast või tee uus juurde. Kuidas seda teha, saab lugeda . ● Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane, siis tutvu ka .
● Uue müügiarve sisestamiseks mine Tehingud -> Müügiarved -> Uus arve
● Alljärgnevalt vaatame lähemalt erinevaid paneele ja seadistamise võimalusi. Kliki huvipakkuval teemal täpsema info lugemiseks.
Arve sisestamise vaate seadistamine
See seadistus on kasutajapõhine, iga kasutaja saab kujundada nähtavad väljad vastavalt enda kasutusvajadusele.
Arve paneelide ülemises paremas nurgas on hammasratta ikoon, millel klikates tuleb nähtavale seadistamise vaade. Esmalt saate valida kas andmeid näidatakse ühes või kahes veerus (vaikimisi).
Valides ühes veerus näitamise, liigub “Arve andmed” paneel üles ja “Täiendavad arve andmed” alla.
Edasised valikud on jaotatud arve paneelide kaupa. Osad väljad on määratud kohustuslikeks ja neid ei saa peitu panna.
Arve andmed paneel
- Kliendi nimi – vali olemasolevate klientide hulgast või lisa uus
- Pliiatsi ikoon on kliendi andmete muutmiseks. Kui juhtub, et uue kliendi andmeid ei leita nime järgi Äriregistrist, saab siit minna kliendi andmete vaatesse ja teha otsingu registrikoodi järgi
- Tarneaadress – vajalik juhul, kui kauba saatmise aadress on erinev ettevõtte juriidilisest aadressist (nt kaubanduskettide poodide asukohad). Lisa tarneaadress eelnevalt Partnerid -> Tarneaadressid registrisse
- Kontakti viide – kontaktisiku andmed võib eelnevalt salvestada Partnerid -> Kontaktid registrisse. Kui kontaktisiku andmeid ei ole vaja pikemalt säilitada, võid siin selle kirjutada (ei salvestada andmebaasi).
- Arve number – süsteem pakub järgmise numbri vastavalt seadistatud valemile. Kui ise arve numbrit muuta ja see arve salvestada, läheb valem “katki” ja järgmist arve numbrit ei pakuta õigesti. Ära muuda arve numbrit ilma olulise põhjuseta!
- Arve kuupäev – vaikimisi arve programmi sisestamise kuupäev, vajadusel saab muuta.
- Kande kuupäev – vaikimisi sama arve kuupäevaga. Kui eelmise kuu teenuste eest esitatakse arveid järgmise kuu alguse kuupäevaga, siis saab muuta kande kuupäeva, et müügitulu õiges perioodis kajastatud oleks (nt juuni kuus osutatud teenuste eest esitatakse arve juuli kuu alguses. Arve kuupäev 3.juuli ja kande kuupäevaks valitakse 30.juuni).
- Maksetähtaeg – määratakse arve kuupäeva järgi automaatselt. Vaikimisi on seadetes 14 päeva, saab määrata ka kliendipõhiselt (Partnerid -> Kliendid ja tarnijad, kliendikaardil).
- Valuuta – arveid saab koostada eurost erinevas valuutas. Valuutakurss laetakse Euroopa Keskpanga andmebaasist. Eelnevalt tuleb vajalik valuuta aktiveerida alt.
Täiendavad arve andmed paneel
- Viitenumber – kui seadetes lubatud, täidetakse automaatselt
- Viivis – muudetav, üldist vaikimisi määra saab muuta keskkonna seadete all või kliendikaardil
- Arve keel – määrab ära millises keeles andmeid arve pdf-il kuvatakse. Võimalikud variandid on eesti, inglise, vene ja soome.
- Dokumendipõhi – vaikimisi seadetes määratud arve põhi. Soovi korral saab siin vahetada millist arve põhja kasutada käesolevaga arve jaoks.
- Olemasoleva arve koopia – kui arve on koostatud mujal süsteemis ja soovite selle säilitada, siis lisage see siia. Sellisel juhul süsteem omalt poolt pdf faili ei koosta. Müügiarve faili mahupiirang on 200 KB. Üldjuhul soovitame seda varianti kasutada ainult siis, kui olete mujalt tarkvarast üle kolinud ja lisate siia varasemalt klientidele saadetud arved.
Arve ridade paneel
- Artikkel – valikuline väli, eelkõige vajalik müügi korral.
- Sisu – müüdud kauba või teenuse kirjeldus, kohustuslik väli. Käsitsi sisestatav või artiklikaardi info põhjal täidetav.
- Kogus – müüdud kauba/teenuse kogus
- Ühik – kasutades artiklit, tuleb artikli kaardilt. Muul juhul tuleb ise täita, vaikimisi on märgitud tk (tükk).
- KM – käibemaksu liik (mõjutab müügitulu kontot)
- AH% – allahindluse protsent
- Hind – märgitakse ühe ühiku hind
- Põhivara – põhivara müügi korral tuleb siit valida põhivara nimetus, et põhivara mahakandmine saaks toimuda automaatselt. Vastavalt sellele valitakse ka sobiv müügitulu konto.
- Täpsem kirjeldus – täiendav info, mida saab arve real kajastada
- Tulukonto – määratakse automaatselt vastavalt käibemaksu liigile. Kui on vaja muuta tulukontot, muuda käibemaksuliiki. Käibemaksuaruanne arvestab andmeid tulukonto + KM liik!
- Töötaja – vaikimisi näidatakse siin arve sisestada nime. Soovi korral saab seda muuta (nt töö tegija nimi) ja lisada selle ka arve põhjale.
- Kuupäev – vaikimisi arve sisestamise kuupäev, saab muuta ja vajadusel lisada ka arve põhjale.
- Noolekesed, mille abil muuta nähtavaks või peita täiendava info väljad (punktid 8-12). Rea lõpus oleva noolekesega saab avada ja sulgeda konkreetse rea lisaandmeid, ülemise noolekesega kõikide ridade lisaandmeid (mitmerealise arve korral).
- Hind koos KM-ga – määrab ära, kas arve ridedel märgitud hind sisaldab käibemaksu või mitte.
Lisainfo välja vaikimisi tekst laetakse arvete seadetest (Keskkonna seaded -> Arvete seaded). Samuti saab siia juurde kirjutada kliendile vajalikku infot.
Klahvikombinatsioon Ctrl + L lisab uue dokumendi vastavalt sellele, kus parasjagu oled (müügiarved, ostuarved, tellimused, kanded). ● Kui oled teinud arve põhjal muudatusi ja tahad neid näha juba salvestatud arvel, siis ava arve muutmiseks ja salvesta uuesti. Sellega uuendatakse arve pdf. ● Kui ettevõttel on mitu pangakontod ja soovid, et klient maksaks Sinu valitud panka, tee mitu erinevat arvepõhja, kus ainult vajalik pangakonto näidatud. Kliendikaardil saad määrata kliendi jaoks vaikimisi arve põhja (Kliendi/tarnija sätted jaotuses).
Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee
Kahjuks ei leidnud õpetusest, kuidas müügiarvetele lisada automaatselt arvutatavat viivist iga maksmata päeva kohta.
Otsisisin kasutusjunedi müügiarvete seadistuse alt kui ka vaatasin videot. Iga kliendile on lisatud päeva viivise %, kuid kuidas teha nii, et süsteem arvutab seda autmaatselt
Tere, Relika!
SimplBooksis ei ole automaatset viiviste arvestust. Vajadusel tuleb viiviste summa ise välja arvutada ja arve koostada.
Heade soovidega